一位与妻子分居一年的画家，收到自幼离散的母亲给他寄来的一只手提箱。画家一直认为当年是母亲把他抛给祖父母自己离开。手提箱内装着一些纪念品，一本日记和一封写给他的长信。信是用多年时间写在，信中详细记叙了母亲年轻的时代，她在电影院作画的第一份工作，随后的婚姻，以及为何让他与祖父母一起生活。读着读着，母亲的形象栩栩如生地出现在画家面前。