该片改编自《包公传》。瓦缸店主人丁万为谋李浩身上的巨款，把他毒死之后，赤条条投进瓦窑烧成一乌盆，刚巧书生陈清来买夜壶，丁万就把乌盆送予他。陈清深宵未眠，突听到人声叫陈公子，只见乌盆幌动，声音从盆内发出，乌盆告知惨案，求陈清向包大人代为伸冤。陈清夫妇携乌盆上路，在桥头遇到丁万，指丁万谋财害命，但乌盆在日光下不能说话，陈清与凤英唯有夜行晓宿。到了开封府，包大人听完陈清伸冤，审问乌盆，乌盆不语，陈清挨杖，被掷出衙门外；陈清又痛又怨，乌盆解释衙门前有门神，他的魂魄不能进入。陈清晚上再击鼓伸冤，要妻带乌盆从后门进入；包大人再见陈清，陈妻带乌盆到堂上，包大人询问乌盆有何冤情，乌盆不语，陈清和凤英急疯；原来李浩死时赤条条，怎能见包大人？包大人脱下官服盖乌盆，李浩冉冉出现，细诉冤情。包大人缉拿丁万夫妇，把两人就地正法。